Краткое содержание предыдущей части
Артам вместо Артема становится великим князем Озерским. Поначалу ему нелегко соответствовать этой роли, он испытывает страх и неуверенность. Боится, что окружающие узнают о его фальшивой сущности и увидят, как он скованно и неумело управляет княжеством, в отличие от Артема.
Однако ему на помощь приходит Мила. Она осознает, что Артем отправился за реку, к эхейцам, и может не вернуться за ней. Также она замечает, что за Артамом начинает ухаживать риньера Ирена. Движимая ревностью, Мила оттесняет наивную девушку. Чтобы избежать неловкой ситуации, Артам решает заняться магией, а все дела возлагает на Милу, как на канцлера княжества.
Мила убеждает его сделать ее своей любовницей. Артам, переживающий из-за отказа невесты Неелы стать его женой, принимает это предложение. Их союз оказывается плодотворным, они дополняют друг друга. Однако, сожительствуя с Милой, Артам волнуется, как отнесется к этому Артем, когда узнает правду. Мила успокаивает его, обещая, что возьмет на себя разговор с Артемом.
Чтобы леди Ирена не могла стать соперницей, Мила прилагает усилия и сватает риньеру за магистра паладинов Хойскара. С помощью угроз и уговоров она убеждает ее стать любовницей магистра. Риньера вынужденно исполняет приказ и получает жениха: бывший дикарь, который теперь занимает высокое положение в княжестве, решает на ней жениться.
У Артама возникает план освободить Город Мертвых, который он обещал отдать Артему по обоюдному согласию. Он отправляется туда в надежде найти Архимага и забрать у него посох, запускающий «Око мага» – сильное заклятие, которое ищет чужаков, посмевших проникнуть в сердце города, и направляет туда орды нежити.
Перед тем как отправиться в путь, он узнает от своего ручного дракончика, что только гремлуны могут ему помочь. Решившись, Артам отправляет послание в мир гремлунов.
Ему отвечает гремлунка Неси-День-Ги, недавно овдовевшая. Она предлагает свою помощь в обмен на то, что Артам женится на ней. Призвав девушку, он видит, насколько она прекрасна, и соглашается. Они вместе разрабатывают план проникновения в Город Мертвых.
В Городе Мертвых к ним присоединяется шпионка хранителя Иля, бабка Агнессы, и убеждает Артама принять ее помощь. Они направляются в центр города, а гремлунка расставляет негаторы магии, которые усыпляют нежить.
Однако по дороге на Артама нападает незнакомец, обладающий огромной силой. Он требует рассказать ему о молодом драконе. Но Артам ничего не знает о драконах, он вырывается и убегает. Но беда не приходит одна. Он попадает в зал с архи-личем. Между мертвым магом и незнакомцем начинается магический бой.
Шпионка объясняет Артаму, что это сильный демон, и теперь им обоим грозит смертельная опасность. Артама осеняет мысль использовать заклятие пленения демонов. Он чертит своей кровью у ног пентаграмму с кругом, и в нее попадает демон, победивший лича. Артам захватывает его душу, но на него нападает лич.
В этот момент срабатывают негаторы, и лич падает без сил. Артам подхватывает мертвеца и бежит из центра города. Внизу, в подвалах одного из замков, на него нападают всполошившиеся орды нежити, и Артаму с трудом удается с ними справиться.
Он получает посох с навершием дракона и возвращается в мастерскую, где проводит ритуал освобождения души дракона. В благодарность дракон съедает его ручного дракончика, но не убивает Артама.
В это время происходит похищение невесты Артема, и не без помощи старого слуги царя, борза Эвридара, ее крадут воины Эгемона, брата царя заречных эхейцев. Артем бросается в погоню и находит свою возлюбленную в одном из замков брата царя, где спасает ее. Брат царя Эгемон бежит в горы, чтобы заручиться поддержкой князей гор, а Артем ожидает его нападения. Он разбивает отряд горцев, но после битвы его вызывают на бой драконы.